Šéf Sekce zakáže Michaelovi a Nikitě, aby se scházeli v soukromí. Oba zkušení agenti však odmítají brát toto rozhodnutí vážně a požádají Waltra o pomoc. Ten do plánu akce tajně vkládá informace o místě a času jejich setkání a milenci si i během akce vždy vyšetří chvilku pro sebe. Madeline však jejich plán prohlédne a donutí Waltra k přiznání a následné spolupráci. Waltr je zoufalý. Šéf přichystá na oba neposlušné agenty past v podobě další akce naplánované pouze pro Michaela a Nikitu. Jenže Michael je příliš chytrý, než aby se nechal usvědčit. Má v rukávu informace, o nichž šéf neví.