Sekce jedna se snaží najít a zničit Ivana Černova, muže, jenž krade a unáší děti, aby je cvičil a prodával teroristickým organizacím, které je využívají pro nejrůznější účely. Nikita se záměrně stane jednou z jeho "hraček". Později však zjistí, že Černov má i jiné obchodní zájmy. Zabývá se klonováním lidí a chce Nikitu použít jako matku svých prvních "výrobků". Krádeže a únosy dětí jsou totiž stále spojeny s různými riziky. Proto se rozhodl, že si bude budoucí vrahy "vyrábět" sám ve své laboratoři. Jeho poznatky jsou zřejmě natolik cenné, že jej Sekce chce dostat živého. Černov se však těsně před příchodem týmu Sekce jedna dovtípí, že prohrál, a spáchá sebevraždu. Nikita pojme podezření, že Sekce sama podniká experimenty v oblasti genetiky. Její podezření se však nepotvrdí.