Marcel Bauer, muž, který je často najímán teroristy, ukradne z vládní laboratoře nebezpečný nervový plyn, zvaný Elvíra. Nyní se má setkat se svými kumpány, kterými jsou manželé Peter a Sage. Těmi se stanou Michael a Nikita, aby si získali Bauerovu důvěru, musí sehrát vášnivě se milující pár. Bauer má v úmyslu zamořit plynem správní budovu.
Sekce 1 slíbí, že budovu vyklidí, ale neučiní tak, Nikita je velmi rozezlena, když jí před očima umírají nevinní lidé. Nikita s Michaelem mají zjistit, komu chce Bauer nervový plyn prodat a kdy bude použit. Bauer je chlípník a chce, aby se před ním Michael a Nikita milovali, po milostné předehře je ale Bauer zneškodněn, nakonec se podaří zajistit i tlakové nádoby s plynem, které byly umístěny na nádraží plném lidí.
Nikita zuří, když vidí, jak si šéf Sekce 1 potřásá rukou s Bauerem, který je teď ochoten pracovat pro vládu...