Ve výzkumné laboratoři byly vyvinuty geneticky upravené viry, které mají sloužit k rozšíření morové nákazy mezi určitými rasami obyvatelstva.
V Sekci 1 se objeví nová agentka, Andrea. Je arogantní a nechce si nikoho připustit k tělu, což Michaela zřejmě přitahuje. Nikitu by zajímalo, jestli se mu nová kolegyně opravdu líbí, nebo jde pouze o další z jeho vypočítavých taktik. Každopádně Michael stráví s Andreou noc, Andrea je ale nazlobená, že od té doby Michaelovo chování značně ochladlo a uhodí na něj. Michael jí oznámí, že sex s ní byl pouze součástí jejího prověření, Sekce 1 ji podezírala, že vynáší informace. Nikita Michaela varuje, podle ní je Andrea nebezpečná a takovouto potupu si líbit nenechá.
Při další akci, jejímž cílem je likvidace výzkumné laboratoře, se Andrea pokusí Michaela zabít. Ve skutečnosti nebyla Andrea prověřována kvůli úniku informací, ale kvůli citové nevyrovnanosti, která se potvrdila a Andrea byla "vyškrtnuta".
Walter není po Belindině smrti ochoten plnit některé šéfovy rozkazy a hrozí mu "vyškrtnutí", Waltrovi je to ale jedno, život už pro něj nemá velký význam.