Sekce 1 hodlá přeškolit dalšího zločince na agenta, Nikita je ale rozhodně proti, jde totiž o nebezpečného vraha a násilníka, Davida Fanninga, kterého kdysi osobně zatkla. Michael s Nikitou se tehdy dostali k Fanningovi prostřednictvím jeho ženy Lisy, se kterou měl Michael poměr. Fanning tvrdí že mu o pomstu nejde, podle Nikity se mu ale nedá věřit.
Sekce 1 plánuje akci, při níž má být zatčen Nikolai Kusco, šéf komanda, které se nechává najímat teroristy, Fanning je do akce zapojen, protože se s Kuscem osobně zná, často pro něj pracoval. Kusco je zlikvidován, úkol je splněn, Fanning ovšem zajme Nikitu a chce po Michaelovi, aby mu přivedl Lisu, jinak Nikitu zabije. Michael Lisu vyhledá, znovu ji oklame a přivede ji Fanningovi, vyzbrojí ji ovšem ampulkou se smrtelným jedem. Nikita mezitím uprchne z Fanningova zajetí. Fanning je spokojený, že získal svoji ženu zpět, Lisa však neváhá a při první příležitosti Fanninga otráví. Nikita s Michaelem se vrací zpět do Sekce 1, díky Birkoffovi se jim podařilo celou záležitost utajit.