Sekce 1 pátrá po pachatelích bombových útoků, Nikitě se zdá že jí Michael něco tají, začne ho tedy sledovat. Zjistí, že Michael se s teroristou osobně zná, je to jeho starý přítel Rene, pravicový radikál, se kterým se Michael kdysi účastnil demonstrací, oba působili v extrémistické skupině Krvavá hodina, po odpálení několika bomb byl Michael jako jediný ze skupiny zatčen, vláda ho nechala ve vězení zemřít a vyškolila z něj agenta Sekce 1. Po Michaelově "smrti" se Rene ujal Michaelovy mladší sestry, Michael cítí, že Renemu hodně dluží. Michael žádá Reneho, aby s pumovými útoky přestal, jinak bude nucen proti němu zasáhnout. Šéf nařídí, aby byl Rene zadržen a Michael musí, poslechnout. Vzápětí pomůže Michael Renemu k útěku, ovšem jen na oko, Rene zavede Michaela na základnu teroristů, agenti proti extrémistům zahájí útok a všichni jsou zastřeleni. Michael těžce nese, že zradil přítele, nejraději by zemřel spolu s ním.