Šéf Sekce je vyslán na Balkán, aby napsal posudek na současnou situaci v této části světa. Na dobu své nepřítomnosti předá vedení Sekce Michaelovi. Krátce po svém nástupu do funkce se Michael setká s představitelem vedení agentury Georgem, před nímž ho Madeline důrazně varovala. Čekala totiž, že George bude Michaela přemlouvat k uskutečnění akce, na níž podle Madelinina a šéfova názoru není Sekce ještě dostatečně připravena. Michael se ale navzdory Madelinině nesouhlasu rozhodne jednat podle vlastního uvážení a nebezpečnou akci uskuteční. I když dojde ke ztrátám, celkový výsledek akce je pozitivní. Michael však neuposlechl šéfovy rozkazy a od trestu jej zachrání pouze Georgeova přízeň.