Sekce 1 má za úkol ochránit nového premiéra na Balkáně Jovana Mijoviche. Ten se má na neutrální půdě sejít s opozicí a vést mírové rozhovory. Nikita od informátora zjistí, že hlavním nepřítelem Mijoviche je seskupení Legie.
Michael řidí akci a všem nařizuje, aby se o nebezpečí Mijovich nedozvěděl, protože by mohl odvolat rozhovory. Nikitu při akci kontaktuje její dávná přítelkyně Julie. Ta je však pro Sekci 1 přítěží a proto jí Nikita schová. Netuší však, že vše je plánováno a Julie je najatou vražedkyní Mijoviche...