Birkoff nalezne místo, kde se nachází Cardinal, nejvyšší vůdce organizace Rudá stopa, kterého Sekce hledá již několik let. Počítačový expert Hillinger však tvrdí, že Birkoff Cardinala nenašel. I přes Georgův zákaz pokračuje Paul v pátrání po Cardinalovi. V průběhu akce dostane Cardinal avízo k evakuaci, takže když Michaelův tým dorazí na určené místo, je Cardinal pryč. Paul ví, že je zodpovědný za neúspěch akce a že mu hrozí smrt z ústředí. Chce ale, aby Birkoff za "svoji chybu" zaplatil. Těsně předtím, než má být Birkoff zabit, dostává Paul od Madeline informaci, že původní Birkoffovy údaje byly správné. Birkoff dostává druhou šanci. Mezitím je Sekce obsazena Georgovými lidmi. V zápětí přichází Paul a přivádí Cardinala. Vychází najevo, že Cardinal byl varován někým z ústředí...