Cavalli, který před několika lety vládl jedné východoevropské zemi, ale byl svržen, se z exilu snaží o násilný převrat a znovunastolení své moci. Sekce 1 se ho snaží vystopovat, ale během akce dojde ke komplikaci, agenti jsou odhaleni a jeden ze zabijáků zaútočí na Birkoffa. Birkoff je otřesený, nedokáže se soustředit na práci a při další akci ho ovládne strach a selže. Vystaví tak několik agentů, včetně Michaela a Nikity, smrtelnému nebezpečí. Jestliže se Birkoff nevzpamatuje, hrozí mu "vyškrtnutí". Nikita se mu snaží ze všech sil pomoci, nechce přijít o přítele.