Nikita a Michael si nemohou dovolit dát najevo své city, Michael je přesvědčen, že Jurgen toho ví příliš mnoho a je pro ně nebezpečný, Nikitě ale někdy připadá, že si s ní Michael pouze pohrává.
Sekce 1 pátrá po žoldácích, jejichž služeb využívá teroristická organizace Rudá stopa. Nikita má opět statut agenta, smí se vrátit zpět do svého bytu, nadále však zůstává pod Jurgenovým dohledem. Nikita jde opět do akce a odvede bezchybnou práci. Jurgen pozve Nikitu na kávu, Michael Nikitu před Jurgenem varuje, ona mu ale nevěří, intuice jí říká, že Jurgen není tak zlý, jak tvrdí Michael.
Během další akce pošle Michael Jurgenovy muže do riskantní situace a tři muži přijdou o život. Michael a Jurgen řeší svůj spor pomocí pěstí. Při další akci, jejímž cílem je zneškodnit žoldáky, zachrání Michael Jurgenovi život. Nikita neví, na čem je, Jurgen se jí svěřil, že by ji také dokázal milovat, tak, jako Michael...