Napětí v Sekci vrcholí. George, zástupce vedení, jenž má na starosti Sekci, je stále méně spokojen s prací Sekce a zvláště pak jejího šéfa. Ten se v poslední době chová velmi neurvale, zejména vůči Madeline. Ta se proto rozhodne přijmout Georgeovu nabídku a spolu s ním chystá svržení neurotického šéfa Sekce jedna. Za odměnu by pak měla řídit všechny sekce na celém světě.
Birkoff i nadále bojuje s arogantním ale výjimečně chytrým Hillingerem, jenž má nakonec být za všechny své chyby vyškrtnut během jedné z akcí. Ze spiknutí proti šéfovi se vyklube spiknutí proti Georgeovi, který bláhově uvěřil věrné Madeline. Ta tajně získávala kompromitující materiály pro šéfa Sekce.
Avšak i George měl svého koně ve hře. Mladý pan Hillinger již nějaký čas fungoval jako jeho spojka. Hillingerovým prostřednictvím se George nakonec dozví o smrti své drahé Adrian i o jiných šéfových prohřešcích. Nyní drží George i šéf Sekce osud svého rivala pevně v rukou.