Agenti Sekce 1 jsou v ohrožení, teroristická organizace Rudá stopa se dostala k seznamu agentů, teroristé vyhlásili Sekci 1 válku. Vedení je nuceno přemístit se do záložní základny. Pokud bude zabito takové množství agentů, že nebude Sekce 1 schopna činnosti, nechá vláda zbylé agenty, včetně vedení, zlikvidovat. Nikitě a Michaelovi se podaří vypátrat základnu Rudé stopy, Nikita je ale odhalena a zajata. Teroristé ji podrobí tvrdému výslechu a týrání, Nikita ale místo nové základny Sekce 1 nevyzradí. Michael se pokouší zachránit ji, ale nakonec je také zajat. Nikita nesnese pohled na týrání Michaela a promluví. Pak se jim podaří uprchnout, později se však Nikita dozví, že Michael svůj stav záměrně dramatizoval, aby Nikita promluvila, na adrese, kterou Nikita prozradila, čekaly na teroristy časované nálože. Nikita se cítí zrazená a podvedená...