Buffy, přemožitelka upírů

Buffy má tu čest bojovat proti nejslavnějšímu upírovi všech dob - samotnému Drákulovi. Nebude to mít však lehké kvůli jeho uhrančivosti a telepatickým schopnostem.

Buffy je v posteli s Rileym, probudí se a jde na hřbitov honit upíra a bojuje s ním, promění ho v prach a pak se vrací zpátky do postele, aniž by si Riley něco všimnul. Buffy s Rileym hrají na pláži americký fotbal a Tara s Willow, Anyou a Alexem se snaží nic nedělat. Alexovi se nedaří rozdělat oheň, proto Willow použije magii, ale vtom začne bouřka. Dva chlápci stěhují bednu, ta jim spadne a upír v ní je napadne. Gilse chce po Willow, aby mu pomohla archivovat knihovnu. Gilse se totiž chce vrátit do Anglie, ale ještě to nechce povědět Buffy. Ta večeří s mámou a pak jde na hlídku zabít pár upírů. Na hřbitově se ale zjeví upír Drákula, Buffy ho chce probodnout, ale on zmizí a objeví se jí za zády, pak přijde Willow a Alex a Dracula se slovy, že se ještě uvidí, promění v netopýra a odletí. Všichni se radí, jak Drákulu zabít. Alex a Anya se prochází a sleduje je vlk, pak se rozdělí a Drákula navštíví Alexe a chce po něm, aby byl jeho ušima a očima za denního světla. Riley jde pro informace ke Spikovi. Drákula vejde k Buffy do pokoje a svádí ji a pak ji kousne, ráno si myslí, že se jí to jenom zdálo, ale na krku má ránu po kousnutí. Ráno na poradě se Buffy i Alex chovají divně každý svým způsobem, Riley odhalí, že Buffy má na krku kousance. Giles a Riley hledají Drákulu, Alex navrhne, že Buffy pohlídá, pak ji odvede k němu. Drákula chce proměnit Buffy, Riley a Giles konečně najdou to správné sídlo, ale tři sestry a Alex bojují na straně Drákuly. Buffy se napije Drákulovy krve a tehdy ji dojde, že je přemožitelka a musí Drákulu zabít. Buffy Drákulu promění v prach a pak znovu. Buffy požádá Gilse, aby byl opět jejím strážcem, že ho potřebuje. Buffy je doma a chystá se do kina s Rileym a matka ji požádá, aby vzala sebou i svou sestru.