Buffy, přemožitelka upírů

Do Sunnydale se vrací náš starý známý Spike, z kterého se ale stala fňukající troska poté, co ho jeho velká láska Drusila pustila k vodě. Nyní je rozhodnut dostat ji zpět za každou cenu, třeba i kouzlem od Willow.

Willow je ve školní laboratoři a snaží se udělat kouzlo proti lásce, neboť jiskření mezi ní a Alexem je čím dál tím nebezpečnější. Přijde za ní Alex a dojde mu, co Willow dělá, ale než stačí něco říct, napadne je Spike a oba unese do továrny. Mezitím do školy dorazí OZ s Cordy, měli totiž tady sraz na dvojité rande, ale najdou jen poničenou laboratoř. Zavolají Buffy a tam jim řekne, aby šli za Gilesem. Buffy telefonuje s Joyce, když uslyší vzadu za ní Spika. Buffy se ihned rozběhne domů. Angel, který zas šmejdí okolo Buffina domu, si všimne Spika a chce jít dovnitř, jenže nemůže, bylo zrušeno pozvání, když byl zlý. Naštěstí dorazí včas Buffy a pozve Angela dovnitř. Spike je vydírá, že jim nevydá Willow Alexe, dokud mu nepomohou sehnat přísady do kouzla lásky. Oz a Cordy jedou v autě, když v tom Oz ucítí obrovský strach Willow a dokáže ji tak vystopovat. Mezitím Spike, Buffy a Angel jdou do magického obchodu, tam se jim Spike vysměje, že jsou pěkně ubozí, když si myslejí, že můžou být jen přátelé. Pak si Spike uvědomí, že tudy cesta nevede, že musí Dru získat tím, že bude silný jako dřív. Řekne jim, že kamarádi jsou v továrně a odejde. Alex a Willow si myslí, že brzo umřou, a tak se políbí, jenže v tom okamžiku, tam vejde Oz s Cordy. Oz zůstane nehnutě stát, ale Cordy vyběhne nahoru po schodech, ale ty se pod ní propadnou a ona spadne dolů a dopadne na tyč, která ji probodne břicho. Alex přijde Cordy navštívit do nemocnice, ta s ním ale nechce mluvit, je vidět, že ji jeho zrada moc bolí. Willow se snaží omluvit Ozovi, ale ten ji odbyde slovy: "Víš, přemýšlel jsem nad tím, možná to bude znít tvrdě, ale já tě nepotřebuju a ty tu omluvu stejně nemyslíš vážně, jen se potřebuješ cítit líp a to nechci." Buffy jde za Angelem do sídla, kde mu řekne, že už se nemohou stýkat, protože Spike měl pravdu, oni nikdy nebudou jen přátelé.