Buffy, přemožitelka upírů

Buffy společně s Kendrou jdou za Gilesem a ten Buffy řekne, že přestože byla mrtvá chvilku, povstala další přemožitelka. Ještě se však nestalo, že by najednou existovaly dvě přemožitelky. Kendra Buffy řekne, že si myslela, že je upír, protože líbala upíra, kterého ona pak zavřela do klece. Než se ale Buffy dostane k Angelovi, unese ho Spike.

Buffy s Kendrou se domluví, že půjdou za Gilesem. Ten přijde na to, že když se Buffy topila a na chvíli umřela, byla povolána další Přemožitelka. Kendra se přizná, co udělala Angelovi. Buffy ho jde k Willimu hledat, ale už je pozdě. Odvedl ho Spike. Cordélie s Alexem čelí tomu chlápkovi z Řádu. Spike přivede Angela k Drusille, aby si s ním mohla hrát. Kendra s Gilesem hledají nějakou stopu o Řádu a o tom, jak je zlikvidovat. Alex s Cordelii se hádají, pak se políbí a pak bojují - dupou po červech a stříkají je vodou. Oz si povídá s Willow. Buffy ve škole napadne třetí zabiják z Řádu, Kendra ji pomůže. Oz ostrčí před letící kulkou Willow a sám je zraněn. Giles přijde na to, že Spike potřebuje k rituálu úplněk a Drusillina knížete - upíra, co ji stvořil. Tím je Angel. Parta se snaží zjistit, kde se bude rituál konat. Alex zjistí, že ten z Řádu se dá zabít jen v rozloženém stavu. Buffy s Kendrou jdou přinutit Williho, aby jim řekl, kde se bude rituál konat. Angel provokuje Spika, aby ho zabil před rituálem a Spike neměl šanci uzdravit Drusillu. Buffy jde do kostela, kde se má konat rituál, Kendra jde k Gilesovi po instrukce. Začne boj. Alex s Cordélii zlikvidují hmyzího chlápka. Willow s Gilesem vyřídí pár upírů, Buffy zachrání Angela, kostel shoří, ale Drusilla se uzdravila a Spika vytáhne z trosek a říká mu, že jednou zas bude stejně silný, jako je ona teď díky němu. Willow děkuje Ozovi za to, že ji zachránil. Alex s Cordélií spolu mluví o polibku, hádají se a pak se zase políbí. Buffy se loučí s Kendrou.