Po úspěšné operaci Joyce mají Buffy s Rileym konečně čas sami na sebe. V noci se pak ale Riley vyplíží z domu a jde se nechat sát upíry. Co ale neví je, že ho vidí Spike, který ho sleduje.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Buffy s Rileym, Dawn a zbytek party čekají na to, jak dopadne operace. Konečně přišel doktor a řekl, že operace dopadla úspěšně. Anya s Alexem hlídají Dawn, aby si Buffy s Rileym mohli užít trochu romantiky. Buffy s Rileym si spolu užívají a Spike je sleduje ze dvorku. Buffy spí a Riley odchází pryč, Spike ho sleduje. Joyce je už lépe. Armáda objevila líheň v Belize, Graham chce, aby přibrali i Rileyho. Buffy spí, probudí jí, že někdo přišel, myslí si, že je to Riley, ale je to Spike a zavede Buffy tam, kam chodí Riley, když odejde od ní. Buffy vidí Rileyho, jak mu upírka saje krev. Buffy je zničena a utíká domů. Graham s týmem jsou u Rileyho a přesvědčují ho, aby s nimi šel do Belize zabíjet upíry a démony. Buffy vpadne do obchodu s tím, že v Sunnydale je upíří hnízdo a jde tam. Upíři však mezitím odešli, Buffy to tam vztaky podpálí. Riley vpadne k Spikovi a probodne ho plastovým kolíkem, pak se baví o Buffy a o tom, kdo je pro ni ten pravý. Spike tvrdí, že Riley to určitě není. Spike Rileymu závidí, že se Buffy může aspoň dotýkat, i když ho pak Buffy od sebe odstrkuje. Popíjejí spolu, protože Riley cítí, že Spike má pravdu. Buffy si vybíjí v tělocvičně v obchodě zlost. Přijde za ní Riley a chce si promluvit o té upíří záležitosti. Riley se s Buffy pohádá, že prý ho nepustí k sobě. pPak jí řekne že uvažuje o tom, že odjede, pokud mu nedá důvod zůstat. Buffy naštve jeho ultimátum a odejde. Ta banda upírů, co jim Buffy vypálila hnízdo, ji napadne, všichni upíři naráz. Buffy je zlikviduje. Alex ji při tom vidí a chce si s ní promluvit. Domluví jí, aby šla za Rileym a rozmluvila mu odchod. Alex Buffy otevřel oči. Buffy běží zastavit Rileyho, Riley na ni čeká u vrtulníku, Buffy tam doběhne ve chvíli, kdy už jenom vidí, jak vrtulník odlétá. Křičí na Rileyho, ten ji ale neslyší, ani se už neohlédne. Alex Anye vyzná lásku, neboť si uvědomí, že dělal to samé, co Buffy Rileymu.
D.C. Gustafson, kterému je věnován díl, byl jedním z tvůrců 1. a 2. řady seriálu a byl blízkým přítelem Sarah (Buffy). Podlehl v listopadu rakovině a AIDS.
Buffy a Riley se milují. Na oknech můžeme vidět žaluzie. Když je pak pohled zespodu, žádné žaluzie v oknech nejsou. Navíc uvnitř bylo zhasnuto, teď je najednou rozsvíceno.
Buffy běží domů, poté co viděla Rileyho, jak si nechal sát krev. Můžeme vidět, že se v pokoji Buffy svítí. Když pak Buffy vstoupí do svého pokoje, je zhasnuto.
Riley řekne Buffy, že v noci odjíždí. Když ale Alex mluví s Buffy, ví najednou, že Riley odjíždí o půlnoci, o přesném čase se však Riley nikdy nezmínil.
(Spike a Riley se baví o Buffy.) Spike: Občas ti tak závidím, až se dusím. Jindy si myslím, že jsem na tom líp. Mít ji tak blízko a nemít ji. Být pořád sám, ikdyž jí objímáš. Cítit ji pod sebou, dotýkat se jí, její vůni... Ne. Ty jsi na tom líp.