Buffy, přemožitelka upírů

Do Sunnydale zavítá nová přemožitelka Faith. Ta rychle zapadne do party, když však je s Buffy na hlídce a napadnou je upíři, Faith začne jednoho z nich bezhlavě mlátit, místo toho, aby ho hned zabila. Buffy ji tak začne podezřívat, že má nějaké problémy.

Buffy o všem řekne Gilesovi, i tom, že ji jeden z upírů řekl: "Pro Kakistose žijeme, pro Kakistose zemřeš." Giles Buffy řekne, že Kakistos v řečtině znamené nejhorší z nejhorších a že se jedná o upíra tak starého, že mu ruce srostly v kopyta. Rozhodne se proto zavolat do Anglie pozorovateli Faith, aby se s ním o všem poradil, ale zjistí, že pozorovatelka Faith byla zavražděna. Buffy si rychle dá dvě a dvě dohromady a zajde za Faith. Ta ji po chvíli neochotně přizná, že její pozorovatelka byla zabita Kakistosem opravdu krutým způsobem a ona s tím nemohla nic udělat. V tu chvíli se začne do pokoje dobývat Kakistos i se svými posluhovačemi. Buffy s Faith utečou oknem, ale jsou zahnány do pasti. Začne boj, v němž, díky vzájemné spolupráci, zvítězí a Faith statečně dorazí Kakistose. Buffy pak v knihovně říká Willow a Gilesovi, že se Faith sice obtížně, ale přesto, porvala se svou minulostí a může jít dál, což Buffy dodá kuráž a přizná jim, že když zabila Angela, tak už měl duši.
Celou epizodu se snažil Scott Buffy pozvat na rande, dokonce ji dal prstýnek Cladgah, který ji dal Angel, což Buffy úplně vykolejí.
Na konci epizody se Buffy vydává na místo, kde zabila Angela a položí tam ten prstýnek. Když odejde, začne se všechno třást a na zem dopadne nahý a třesoucí se Angel.