Buffy, přemožitelka upírů

Na líbající se Cordélii a Alexe v autě zaútočí vlkodlak. Giles je nadšený, že o něm může něco nastudovat, protože je to legenda. Parta začne hledat, kdo by vlkodlakem mohl být, protože ten dotyčný to o sobě nemusí vůbec vědět a navíc se ve své vlkodlačí podobě může stát nebezpečným.

Alex žárlí na Willow, zatímco je s Cordelií napaden vlkodlakem. Buffy jde s Gilesem na průzkum, ale potká lovce vlkodlaků, který je bez milosti zabíjí. Oz zjistil, že to on je ten vlkodlak, a snaží se s tím vyrovnat. Při vlkodlačím útoku je napadena dívka, o níž ale Buffy zjistí, že ve skutečnosti byla napadena upírem. To, že to byl Angel, Buffy naštve. Willow přijde za Ozem, aby si vyjasnila jejich vztah, ale ten se právě proměňuje ve vlkodlaka a začne po ní jít. Willow doběhne pro Gilese s Buffy a společně ho uspí a donesou do bezpečí. Oz pak Will řekne, že pochopí, když už by ho nechtěla vidět. Ta mu ale řekne, že i ona je 3 dny v měsíci nesvá a že jí to nevadí. Pak ho políbí a odejde.