Buffy, přemožitelka upírů

Willow, před zabitím Buffy a Anyi, na poslední chvíli zastaví Giles. Ten dostal od řádu mocných čarodějů sílu. Sváže Willow kouzlem, je ale jasné, že ne na dlouho.

Spike plní jeden úkol za druhým. Giles zatím Willow odstavil pomocí síly, kterou dostal od čarodějů a šel si promluvit s Buffy. Willow se dostane ze svázacího kouzla a bojuje s Gilesem. Pak udělá ohnivou kouli, kterou pošle na přátele. Buffy se ji snaží zastavit. Willow si to vyřizuje s Gilesem, vykecává se a nakonec mu všechnu moc vezme. Přátelé jsou zatím na hřbitově, kam dolétne ohnivá koule, ale Buffy je včas varuje. Sama se ale s Dawn propadne do hrobky a Alex na ně dolů kouká. Andrew s Jonathanem utečou a Anya se stará o zesláblého Gilese, který ji poví, že se Willow chystá zničit svět ze satanského chrámu. Anya se proto teleportuje k Buffy a řekne jí i to, že Willow už nic nezastaví, a vrátí se k Gilesovi. Buffy a Dawn začnou bojovat s kořenovými démony, co na ně poslala Willow. Ta poté začne vyvolávat démonku, s jejíž pomocí chce zničit svět. U Willow se ale objeví Alex, který slyšel, co Anya říkala a snaží se Willow přivést zpět k rozumu. Říká, že pokud chce zničit svět, bude muset začít s ním, a že jelikož je jeho kamarádka už od školky, tak bude stát po jejím boku, protože ji má rád, ať se děje, co chce. A pořád to opakuje. Willow mu za to ubližuje, ale její síla slábne s každým útokem na něj. Až se sesype a změní se zpátky. Giles se probere, protože pozná, že Willow už je zase v pořádku, hlavně díky moci z čisté esence magie, kterou mu vzala a udržela v ní trochu lidskosti. Díky tomu na ni mohl Alex zapůsobit. Buffy zjistila, že Dawn se dokáže bránit a rozhodne se ji to naučit, ne ji stále jen ochraňovat. Spikovi je navrácena duše.