Buffy, přemožitelka upírů

Celé město zpívá a tančí o svých pocitech, trápeních a tajemstvích.

Buffy si zpívá o tom, jak stále ještě necítí všechny emoce, že si připadá, že do tohoto krutého světa nepatří.
Ráno o všem řekne partě a ti se rozpívají na téma, kdo by za tím mohl stát. Willow se s Tarou poté vymluví a vyjdou si na procházku do parku. Tam Tara Willow zazpívá, jak díky ní vylezla ze stínu a je konečně kompletní. Poté vidíme muže, co se utancuje k smrti - uhoří. Druhý den ráno si Alex s Anyou vyzpívají své obavy, především ze svatby. Pak si stěžují Gilesovi, že to musí zastavit. Ten jim řekne, že kvůli tanci zemřel muž. Buffy jde navštívit Spika. Ten ji vyhodí s tím, že o tom nic neví a že k němu nemá neustále chodit jen pro informace. Buffy se podiví, jak špatně naložený dneska je. Spike se najednou rozezpívá o tom, že ona s ním nechce být, protože se bojí reakce přátel. Ať ho nechá na pokoji, aby city k ní mohl pohřbít hluboko pod zem. Až se rozhodne zachovat se špatně, ať ho navštíví. Buffy po jeho písničce uteče. Dawn řekne Taře, že je ráda, že už se s Will kvůli magii nehádají. Tara si však hádku nepamatuje, začne jí to být podezřelé, a tak nechá na chvilku Dawn bez dozoru a jde do obchodu. Dawn unese nějaký démon a pak jí začne zpívat o tom, jak bude v pekle jeho královnou. Když Dawn řekne, že její sestra je přemožitelka, démona to zaujme a pošle své poskoky, aby Buffy vyřídili, že na ni čeká. Tara se v obchodě z knihy dozví, že Willow na ni použila kouzlo zapomnění. Giles si zpívá o neblahém vlivu jeho přítomnosti na Buffy. Ta se kvůli tomu nechce prát s vnějším světem, zodpovědnost za Dawn nechává jemu. Poskok démona vyřídí všem vzkaz a Spike Buffy navrhne, že půjde s ní. Ta ho odmítne, neboť plní jeho přání nechat ho na pokoji. Spike naštvaně odejde a řekne, ať si klidně kvůli své hrdosti zemře. Buffy požádá kamarády, aby šli s ní. Giles jí řekne, že je to jen a jen na ní. Buffy jde a zpívá si. Ostatní, včetně Spika, si uvědomí, že vždycky jsou v tom společně a teď Buffy musí taky pomoci. Přijdou akorát včas, aby slyšeli Buffy, jak zpívá o svých trápení, které způsobilo to, že jí nenechali v klidu odejít a vytrhli ji z nebe. To Willow rozbrečí. Už to vypadá, že Buffy shoří, zastaví ji naštěstí Spike a Dawn jí řekne, tak jako ona jí v epizodě 522, že nejhorší na tomto světě je v něm žít. Spike ji utěší tím, že když život bude žít, její bolest postupně zeslábne. Démon Sweet se dozví, že to Alex ho vyvolal, i když Dawn má na sobě řetízek, co ho vyvolává (ten ukradla v obchodě, ale tvrdí, že ho našla). Po tomto zjištění zmizí i bez své královny do pekla, o Alexe nestojí. Pak se všichni rozezpívají o tom, co by teď měli dělat. Spike si uvědomí, že všichni zpívají dobrovolně, a tak odchází. Při odchodu ho zastaví Buffy. Oba zpívají, že chtějí zas cítit a zpečetí to polibkem.