Buffy, přemožitelka upírů

Poté, co Riley a Buffy o sobě zjistili, co ve skutečnosti jsou, nemá Buffy zájem v jejich vztahu pokračovat. Navíc bylo zemětřesení, což Buffy utvrdilo v tom, že se něco blíží, jelikož když naposled bylo zemětřesení v Sunnydale, tak zemřela.

Riley a Buffy spolu mluví o své práci vojáka a přemožitelky. Zemětřesení. Spike stále bydlí u Alexe, ten po Spikovi chce, aby spravil trubky a uklidil. Buffy jde za Gilesem, protože si myslí, že bude konec světa. Giles se ale zaobírá vojáky. Riley si povídá se svým kamarádem Forrestem o Buffy ale při tom nevěří, že Buffy je přemožitelka, on totiž nevěří, že takové něco vůbec existuje. Démoni, příšery a upíři zavření v laboratoři šílí ze zemětřesení. Studenti na koleji pořádají párty, jednoho kluka napadne démon. Willow se na party moc nebaví, proto odejde a najde toho mrtvého kluka s nějakým znamením na hrudi. Alex se Spikem pohádají. Parta má bojovou poradu, protože symbol na hrudi mrtvého kluka znamená konec světa. Buffy jde na hlídku, na mauzoleu spatří ten samý symbol a uvnitř najde démona, přijde tam taky Riley a démon utíká. Buffy se s Rileym rozchází, ale Riley odmítá přijmout Buffyino rozhodnutí nezaplétat se spolu. Willow zjistí, že démon připravuje rituál, na který potřebuje krev muže, kosti dítěte a slovo valia. Spike se chce zabít. Alex, Willow a Spike pátrají po slovu valia, Giles mezitím zjistí, že je to talisman, který má doma, tam ho taky napadne smečka démonů a talisman mu ukradnou. Démoni chtějí otevřít pekelnou bránu. Buffy s partou jdou na střední, aby zastavili rituál. Spike jde s nimi a zjistí, že když se rve s démony necítí bolest, kterou mu způsobuje čip. Přijde tam i Riley. Poslední démon se obětuje, proto musí Buffy za ním skočit do brány pekel, Riley ji jistí. Buffy se podaří zastavit démonovu oběť, proto nenastane žádný konec světa, protentokrát. Buffy a Riley se usmíří. Spike si nemůže odpustit pár slov, jak musí zabíjet démony a tak.