Buffy, přemožitelka upírů

Je doba, kdy se Oz mění ve vlkodlaka a kamarádi se střídají v jeho hlídání. Na hlídce je Alex, jenže ten na ni usne, a tak když druhý den Giles všem sdělí, že včera v noci byl roztrhán člověk, podezření ihned padne na Oze. Buffy je na hlídce a všimne si někoho, jak utíká lesem, k jejímu překvapení je to Angel. Ten se však chová jak nějaké zvíře, a tak ho vezme do sídla a spoutá řetězy, na podlaze si všimne obrysů, kam Angel dopadl.

Buffy zděšená, že Angel je zpět a navíc v takovém stavu, jde vystřídat Faith v hlídání Oze, neboť je jí jasné, že dnes už neusne. Následující ráno říká Gilesovi, že měla sen, že je Angel zpět a zeptá se ho, jestli je to možné. Giles ji řekne, že v pekelných dimenzích čas utíká jinak, takže by tam byl Angel již několik stovek let, byl tam mučen, což by zapříčinilo to, že by se vrátil jako zrůda, která by se ani vzdáleně nepodobala osobě, kterou byl, ale že je tu šance, že by se z toho mohl dostat, pokud touží po vykoupení.

Buffy stále otřesená z Angelova návratu jde za panem Plattem, školním psychologem, se vypovídat, ale najde ho rozcápaného.

Debbie a Pete, kamarádi Scotta, se kterým Buffy chodí, jdou do kumbálu a začnou se líbat, ale po chvíli si Pete všimne, že láhev se zelenou tekutinou je prázdná, což ho rozzuří, promění se v monstrum a začne nadávat Debbie a posléze ji uhodí. Nato se hned zas promění a začne se omlouvat.

Díky tomu, že pan Platt byl potrhán ve dne, je Oz mimo podezření. Všichni začnou přemýšlet nad pojítkem mezi Debbie a dvěmi obětmi a Oz se zmíní, že když dával Debbie poznámky z biologie, všiml si monoklu u jejího oka. Všem dojde, že za to asi může Pete. Buffy a Willow jdou za Debbie a Oz se zamkne do klece. Jenže žárlivý Pete smyslů zbavený ho napadne, neboť si myslí, že mu s ním Debbie zahýbá. Když se Oz promění, začne férový souboj. Willow a Buffy se snaží dostat informace z Debbie, ale ta se ze všeho zhroutí a není jim schopná nic říct. Když Willow s Buffy uslyší rámus, běží na chodbu, kde se pere Oz a Pete. Oz je uspán puškou a Pete uteče, pronásledován Buffy. Oba se ocitnou v kumbálu a začnou se prát. Pete má očividnou převahu a když už to s Buffy vypadá nahnutě, vthrne tam Angela a Petea zabije. Poté změní svou tvář na lidskou a vysloví Buffyino jméno, klekne si před ní a obejme ji. Je evidentní, že Angel se pomalu, ale jistě dostává z noční můry, kterou prožil v pekle.

Druhý den se parta baví o tom, co se stalo a jak překroucená verze se mezi studenty vypráví. Ve skutečnosti byl Pete kluk, který se bál, že ho jednou Debbie opustí, protože pro ní nebude dost dobrý, a tak začal experimentovat, což se mu ale postupně vymklo z rukou.