Buffy, přemožitelka upírů

Giles se vrátil ze svého menšího výletu, odkud přivezl kámen, který následně Willow promění v jakéhosi brouka a který Spikovi vleze do hlavy. Je totiž katalyzátorem, aby parta zjistila, čím První Spikovi vymyl mozek.

Je vidět, jak Spike bojoval v roce 1977 s Nicky Woodovou, zatímco se malý Robin schovával za lavičkou. Spike, Buffy a Wood bojují v uličce s upíry a Spike Woodovi zachrání život. Wood si pak ale řekne, že jen čeká na svou chvilku.
Giles přivezl kamínek, který má pomoci se Spikovým spouštěčem. Připoutají ho tedy ve sklepě a chtějí z jeho podvědomí zjistit, co je ten spouštěč. Giles vytáhne kámen, Willow z něj udělá "housenku" a vleze to Spikovi okem do mozku. Vidí sebe, jak ještě jako člověk čte zamilované básně pro Cecily své matce. Ona na něj apeluje, aby se oženil. Pak si k ní přisedne a ona mu začne zpívat písničku. Současný Spike se v tu chvíli změní v upíra a napadne Buffy, jenže je přivázán. Pak mu vypadne ten kamínek a on se uklidní. Parta se ho ptá, co to spustilo. Řekne jim, že ta písnička, že mu ji zpívala máma, když byl malý.
Spike vzpomíná, že poté, co ho Drusilla proměnila, s ní šel domu a proměnil i svou matku, aby ji zbavil bolesti a společně ovládli svět.
Willow musí na pár dní odjet. Buffy odváže Spika, Gilesovi se to ale nezdá, musí za tím být něco víc. Spouštěč je pořád aktivní. A když mu Wood poví, že mu Spike zabil matku, domluví se spolu na akci proti Spikovi. Giles vezme Buffy na hřbitov a tvrdí ji, že se musí ještě něco naučit. Musí se chovat zodpovědně a dělat těžká rozhodnutí, ale Buffy tvrdí, že to všechno umí podle toho, jak se teď chová k přátelům.
Wood a Spike jdou k Woodovi do garáže, kde má všude po stěnách kříže. Spike mu moc nevěří a Wood přizná, že mu zabil mámu a teď chce zabít on jeho. Vezme si rukavice a pustí na počítači tu písničku – spouštěč. Spike se změní a začnou bojovat.
Spike vzpomíná, že přišel domu a jeho matka byla zdravá upírka. On plánoval, jak budou pořád spolu, ale ji by prý potěšilo, kdyby se ho zbavila. Je osvobozená a může to konečně říct. Modlila se, aby jí ho nějaká žena odvedla, ale on je hloupý trouba. Vyčítala mu, že z ní udělal upíra, aby byli napořád spolu, ale on tvrdil, že jí chtěl jen vyléčit. Když už to nevydržel, tak jí odhodil na křeslo, ona se s ním ale začala prát, a tak jí probodl, než se proměnila v prach ukázala mu svou lidskou tvář.
Spike se probere a Wood ho pořád mlátí, tak se vzchopí a řekne, že jeho matka byla přemožitelka, a bohužel pro něj, to pro ni znamenalo víc než syn. Díky němu ale teď pochopil, že ty hrozné věci, co mu řekla jeho matka jako upírka, říkal ten démon v ní, ne ona. Poděkuje mu, že má zpátky svoji vůli a spouštěč už nefunguje.
Buffy chce zabít upíra a Giles říká, ať ho ještě nezabíjí a jestli by ho nechala žít, kdyby to přineslo záchranu světa, jestli by nechala zemřít Dawn, kdyby to mělo zachránit svět a ona řekla, že ano, i když v době, kdy bojovala proti Glory, to nedopustila. Giles se jí zeptá, jestli chápe, že nemůže dopustit žádnou hrozbu, která by jim mohla zabránit zachránit svět. Buffy mu odpoví, že to chápe. Ale přesto je tu Spike! Ale ona říká, že Spika tu chce, protože se změnil. Giles ji přesvědčuje, že Spike je nevýhoda a Buffy pochopí, že ji Giles měl zdržet a uteče k Woodovu domu. Tam najde Spika a Wooda živého. Spike nechal Wooda žít prý jen proto, že mu zabil matku.
Buffy jde za Woodem a vynadá mu, že nemá čas na jeho pomstu, snaží se vyhrát válku a Spike je nejsilnější bojovník, jakého má. Jestli na něj ještě něco zkusí, on ho zabije a Buffy mu nebude bránit.