Buffy, přemožitelka upírů

Jsou vánoce a všichni se na připravují, jen Angela trápí noční můry jeho minulých hříchů, dokonce se mu oběti i zjevují.

Angel má zlé sny o své minulosti a pak se střetne s Buffy při vánočních nákupech a za ní vidí Daniela, kterého zabil. Všichni se těší na své malé vánoční radosti jako jsou stromeček, vánoční punč nebo Alexovo spaní pod širákem. Cordelie je na Alexe odporná, stále se ještě nepřenesla přes jeho zradu. Oz to chce s Willow ještě zkusit, i když pro něj bude těžké jí odpustit. Buffy pozve Faith na Vánoce k nim domů. Angel požádá o pomoc Gilese, protože neví, proč je zpátky a proč netrpí v dimenzi démonů. Angel u Gilese vidí Jenny a později vidí i další své oběti. Angel znovu sní a vtom se v jeho snu zjeví Buffy, Angel se probouzí a Buffy také. Buffy jde za Gilesem, aby pomohli Angelovi, přichází i Alex a také nabízí svou pomoc. Buffy usne v knihách a zas je s Angelem ve snu, kde se spolu milují, jenže Angel ji později kousne. Za Angelem postupně přicházejí všechny jeho oběti, aby se trápil výčitkami a Jenny od něho chce, aby zabil Buffy. Angel ji jde varovat, ale musí se přemáhat, aby odolal pokoušení a Buffy nezabil. Giles zjistí, že za vším je První a jeho kněží, První je vlastně první zlo světa, starší než hřích, starší než démoni, starší než cokoliv. Angelovi oběti, co se mu ukazují je vlastně První. Angel chce radši umřít, než aby Buffy ublížil. Gilesovi a Buffy se konečně podaří zjistit, kde se skrývají kněží Prvního. Když tam Buffy přijde První v podobě Jenny jí řekne, že Angel zemře za úsvitu, Buffy ho běží zachránit. Musí ho přesvědčit, že nesmí zemřít, jinak by mělo zlo navrch. On ale chce zemřít, protože je přesvědčen, že je nestvůra, zbabělec a že si nezaslouží žít. Buffy ho nechce nechat zemřít, protože ho stále miluje, i když ví, co by se mohlo stát, kdyby se přestali ovládat. Buffy ho přesvědčuje, že silný a odvážný je tehdy, když bojuje. V momentu když má vyjít slunce v Sunnydale začne sněžit poprvé po 30 letech a slunce nevyjde celý den.

Willow pozvala na Štědrý večer k sobě Oze a otevřeně mu řekla, že chce, aby byl jejím prvním klukem, že je na to připravena, ale Oz ji odmítá s tím, že on ještě není připraven.