Buffy, přemožitelka upírů

Buffy a spol. se rozhodnou sledovat filmy u Joyce doma, jelikož ani jeden z nich nebyl schopný usnout po vyčerpávajícím boji. Film pomalu ani nezačne a všichni usnou. Každému z nich se zdá podivný sen plný jejich obav...

Willow se zdá sen, kde jí Tara říká, že o ní neví všechno. Pak jde na hodinu dramatu a potká Oze a Alexe. V zákulisí potká Harmony, Rileyho, Gilese a Buffy, kteří se chystají na první představení, ale Willow nezkoušela, tak neví, co má dělat a nechce se před svou rodinou ztrapnit. Pak potká Taru, která nechce, aby se o Willow ostatní dozvěděli. Willow něco napadne a Buffy ji pomůže. Dojdou do třídy, kde Buffy strhne Will oblečení a najednou stojí před celou třídou jako dřív, jako šprtka a čte referát, pak ji napadne první přemožitelka a vezme jí duši.
Alex sní o Joyce, která ho svádí. On ale odejde na záchod a zjistí, že se na něj přitom dívá celá Iniciativa. Odejde na hřiště, kde si Buffy hraje na pískovišti a Giles se Spikem se houpají na houpačce. Spike je Gilesův syn. Vidí pak zmrzlinářský vůz se sebou samým. Buffy sedí na pláži a řekne mu bratříčku. Alex je pak v tom zmrzlinářském autě a Anya mu řekne, že se možná dá zase na pomsty. Vzadu v autě se mezitím Tara s Willow líbají. Když ho pozvou k sobě a Anya mu to dovolí, dojde až do svého pokoje, kde někdo pořád bere za kliku. Odejde pryč a potká Gilese, který mu chce říct něco moc důležitého, jenže Alex mu nerozumí. Pak ho společně s Anyou odvedou pryč a on potká Snydera. Po krátkém rozhovoru odejde a ve svém pokoji uvidí otce, který mu vyčítá, že se za ně stydí. Nakonec napadne první přemožitelka i jeho a vyrve mu srdce.
Gilesovi se zdá, že hypnotizuje Buffy. Pak jdou ven a Buffy jeho dcera. Spike je zavolá k sobě do kobky, kde pózuje novinářům. Pak Giles dojde do Bronzu, kde Willow s Alexem hledají zlo, které je ohrožuje. On sám o tom začne zpívat. Když se pak mikrofon porouchá, po kabelu dojde až do zákulisí, kde ho napadne první přemožitelka a rozřízne mu hlavu, aby získala jeho mozek.
Buffy se zdá, že se probudila a potkala Taru, která tvrdí, že si Buffy myslí, že ví co je, ale to ani nezačala. Na hodinách je 7:30 a Tara jí řekne, že jdou špatně. Buffy chce najít ostatní a v chodbě školy potká svoji matku ve zdi. Buffy pak dojde do místnosti, kde je Riley náčelník a společně s lidskou podobou Adama plánuje ovládnutí světa. Buffy pak v tašce na zbraně objeví bahno, které si namaže na obličej. Hledá přátele a dojde až na pláž, kam přijde i Tara a mluví za první přemožitelku. Tvrdí, že přemožitelka je sama, nemá přátele a není z tohoto světa. Buffy ji poučí, že žije, přátele má a není sama. Svět se změnil. Pak začnou bojovat a Buffy jí přemůže tím, že ji ignoruje.
Když se všichni probudí, přemýšlí, že jejich spojovací kouzlo mělo následky.