Buffy, přemožitelka upírů

Po vášnivé noci strávené s Buffy se z Angela stane krvelačný Angelus, jehož jediným cílem je postupně zničit Přemožitelku. Za tímto účelem se spojí se Spikem a Drusillou.

Buffy je zmatená, že Angela nemůže najít. Když ho konečně najde u něj doma, je na ní opravdu zlý. Willow přistihne Cordelii a Alexe, jak se líbají a naštve se. Angel pak napadne ve škole Willow, ale díky Buffy a hlavně Alexovi, Angel odejde s nepořízenou. Parta je rozladěná. Buffy se zdá o tom, že Jenny něco ví, tak na ní uhodí a Jenny se přizná. Poví, že měla Angela sledovat, a že pouhá chvilka štěstí může za ztrátu Angelovy duše. Alex má plán, a tak se vloupá do vojenské základny, aby ukradl zbraně, protože si pamatuje všechno z doby, kdy se o Halloweenu stal vojákem. Buffy pak s partou jdou na místo, kde je hodně lidí a překvapí Soudce, zrovna když už chce všechny zabít a nasát sílu. Buffy ho zabije a pak se popere s Angelem. Nemá ale na to, aby ho zabila.