Buffy, přemožitelka upírů

Noční můry se stávají skutečností a parta to musí zastavit, než to zničí svět. Ale jak zjistit, co to způsobuje, když si každý musí projít svými nejhoršími sny?

Buffy má sen, kde je Pán snažící se ji zabít, ona se mu nedokáže bránit, až ji nakonec kousne. Mamka ji probudí a informuje ji o tom, že přijede její otec. Později Buffy mluví s Willow o tom, jak těžký byl rozvod rodičů, Willow ji ujistí, že její průšvihy ve škole určitě nebyly důvodem k rozvodu. Ve třídě během vyučování všichni začnou křičet, když uvidí, jak po spolužákovi Wendellovi lezou pavouci. Buffy si všimne malého kluka stojícího u dveří. Pán poučuje Collina, že nejsilnější silou ovládající lidi není láska či nenávist, ale strach. Pak pronese, že cítí změnu, a to k nejhoršímu. Parta vyslýchá Wendella a ten jim řekne, že se mu o tomhle už několikrát zdálo. Buffy vyruší Cordy, která jí oznámí, že píšou test z dějepisu. Buffy poté sedí ve třídě hrozně vystresovaná, že nic neví a pomalu se ani nestačí podepsat, když zvoní na konec hodiny. Poté si zas všimne toho samého kluka. Jedna holka se rozhodne, že si dá cigaretu ve sklepě školy, tak aby ji nikdo nezpozoroval, je však napadena děsivým mužem. Když ji pak přijde do nemocnice navštívit Buffy s Gilesem, řekne jim, že než na ni ten chlap zaútočil, řekl šťastná devatenáctka. Alex s Willow vejdou do třídy, když vtom se všichni začnou smát, Alex je totiž jen v trenýrkách. Giles je skloněný nad novinami a naříká, že tohle není možné, když ho navštíví Buffy a ptá se, co našel. Giles Buffy sdělí, že neumí číst. Buffy však v novinách najde něco o klukovi, který byl po zápase nalezen zmlácený do bezvědomí, pak si uvědomí, že to je ten kluk, kterého už dvakrát viděla. Také se dozví, že hrál baseball a na dresu měl číslo 19. Giles vysloví teorii o astrální projekci, že kluk možná cestuje prostorem a časem, i když je v kómatu. Z úvahy je přeruší táta Buffy, ten si s ní před školou promluví a naplno jí řekne, že to ona byla důvodem jeho rozchodu s Joyce a taky že už se s ní nechce vídat. Willow a Alex říkají Gilesovi, co se Alexovi stalo a všichni se shodnou, že jde o noční můry, ve kterých je uvězněný Billy, chlapec v kómatu, a přinesl je s sebou do reálného světa díky bráně pekel. Cordélie se zděsí při pohledu do zrcadla na své rozcuchané a objemné vlasy. Buffy si všimne Billyho a jde za ním, uprostřed rozhovoru je napadne ten samý chlap, co napadl tu holku ve sklepě, oba před ním utečou. Giles, Willow a Alex se rozdělí při hledání Buffy, neboť Buffy neví, že prožívá své nejhorší noční můry. Willow si při hledání všimne příšerně oblečené Cordy, kterou šprti táhnou na šachový kroužek, začne však prožívat svoji noční můru - je zpěvačka, kerá má vystoupit před publikem, jenže ze sebe nemůže vydat ani hlásku, a tak uteče z pódia. Alexovi se zas zdá, jak nachází po cestě různé cukrovinky, jenže na konci ho napadne klaun. Buffy se s Billym dostanou na hřbitov, kde se objeví Pán, který je volný a shodí Buffy do hrobu a zahrabe ji. Willow, Alex a Giles se sejdou a společně začnou prchat před klaunem, Alex se však naštve a klaunovi jednu natáhne. Vyběhnou před školu, kde zjistí, že svět se za pár hodin propadne do říše nočních můr. Willow si všimne, že na druhé straně ulice je hřbitov ponořený ve tmě. Jdou tam a najdou náhrobek Buffy. Giles je shrbený nad hrobem a oplákává Buffy, když vtom ho Buffy upírka chytne za ruku a vynoří se z hrobu. Všichni se vydají probudit Billyho, neboť jen tak to všechno může skončit. V nemocnici se však objeví i ten vraždící chlap, Buffy ho ale tentokrát společně s Billym přemůže. Billyho přijde navštívit trenér, který je nepříjemně překvapen, že je jeho šťastná devatenáctka vzhůru. Buffy ho obviní, že to on po zápase napadl Billyho. Trenér se chce dát na útěk, ale Giles s Alexem ho zastaví. Na konci epizody se Buffy vydává s otcem na naplánovaný víkend.