Obyvatelé Sunnydale hromadně opouští město, protože cítí, že tentokrát se blíží něco opravdu zlého. Giles s Wilow získají od policie dokumenty, ve kterých by se mohlo něco psát o Calebovi.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Buffy potká Clema, který také odjíždí, protože tentokrát je to prý horší než jindy. Ale uklidňuje Buffy, že až to zvládne, vrátí se. Pak jí ale radí, že by tentokrát měla také odjet. Ona souhlasí.
Giles a Willow dostali od policisty informace o Calebovi, protože Willow kouzlem ovládala jeho mysl. Buffy a Willow jsou u Alexe. Poté, co Buffy řekne informace od doktora, chce odejít, ale Willow myslela, že budou spolu. Alex řekne, že to chápe, Buffy musí jít něco dělat a odejde, Willow zůstane s Alexem sama. Dělají si z Alexova stavu chvíli srandu a Willow začne brečet.
Anya a Andrew vzdělávají potenciální přemožitelky o praupírech. Kennedy a Amanda přijdou za Faith a myslejí, že to vše je k ničemu, protože o Calebovi pořád nic nevědí. Buffy přijde domů a přinese informace o Calebovi z policejní databáze. Holky začnou prohledávat informace o Calebovi a Buffy si jde do školy pro své věci, ale objeví se Caleb. Říká ji, že je typické pro ženy začít brečet, když něco nejde podle plánu. Začne jí vyhrožovat, pak se začnou prát a on ji prohodí oknem na zeď a nechá ji tam. Dawn najde v informacích jeden kostel a Giles si na jedné fotce všimne znaku, co měl Caleb na prstýnku. Pošle tam Spika s Andrewem. Do doby než něco zjistí, ale holky nemají co dělat, tak se o ně Faith postará tak, že je vezme do Bronzu. Buffy přijde domů, je tam jen Giles. Řekne jí, že poslal Spika prověřit ten kostel a Buffy se bojí, že ho tam Giles poslal schválně, aby se mu něco stalo.
Do Bronzu přijdou policajti pro Faith, protože utelka z vězení. Když ale opustí Bronz, Faith řekne, že do vězení jít nechce, ale oni ji chtějí zastřelit. Faith se s nima začne prát. Holky zevnitř jí chtějí pomoci, ale policista je drží vevnitř. Dívky ho zmlátí a pomůžou Faith. Přijde tam Buffy, pošle holky domů a vynadá Faith. Ta jí řekne, že sama jim moc nepomohla, když je vzala do toho sklepa a Buffy ji praští.
Spike a Andrew přijdou do kostela, napadne je chlap se znakem vypáleným na tváři, ale Spike ho zvládne. Chce vědět o tom znamení. On ale tvrdí, že ho nemůžou porazit. Přišel k nim jednou jeden muž a za sochou v tajné místnosti, o které oni nevěděli, našel nápis, který ho velmi naštval. Nápis zní: "Není to tvoje, je to jen pro ni, aby to ovládala."
Alex přijde domů, všichni ho přivítají a Buffy řekne svůj další plán. Jelikož je Caleb v tom vinném sklepě a ne u pečeti, bude tam něco, co chrání a oni se tam musejí vrátit. Faith říká, že se tam bez důkazů nevrátí. Wood s ní souhlasí. Giles tvrdí, že nevědí do čeho jdou. Rona tvrdí, že je bezohledná, je posedlá porazit Caleba a Kennedy s ní souhlasí. Willow pochybuje o jejím úsudku vzhledem k tomu, co se stalo. Buffy je překvapená, protože 7 let je chránila a vyhrávala díky tomuto rozhodování a oni ji najednou nevěří. Potřebují někoho, kdo je povede, ale Anya se ohradí, proč je to samozřejmě právě Buffy. Jen proto, že se narodila s větší mocí, je lepší člověk než ostatní? Buffy tvrdí, že je všechny dostala daleko, ale Alex na to: "Ale za jakou cenu?" a že teď už ji nechápe. Kennedy chce hlasovat, aby je vedla Faith. To se ale Buffy nelíbí a tvrdí, že tu nemůže stát a vidět, jak je Faith vede do neštěstí, když ví, že má pravdu. A Dawn odpoví: "Pak tu nemůžeš být". Buffy tedy odchází, přijde za ní Faith, že to nebyl její úmysl. Buffy jí ale řekne, ať je ochraňuje, jejich život je teď v jejích rukou a slzami v očích odejde.
Kapela, která hraje v Bronzu, se jmenuje Nerf Herder a zpívají "Rock City News" a "Mr. Spock". Tato kapela složila úvodní znělku pro seriál. A jelikož vidíme naposled Bronz je jejich vystoupení v určitém smyslu symbolické. Navíc, když jsme viděli naposled Faith, tancovala, sice v těle Buffy, v Bronzu a zrovna tam hrála taky tato skupina (písničku Vivian).
Když jsou Kennedy a Amanda dole ve sklepě, nemají žádná zranění. Když pak mluví s Faith, jejich zranění se na tvářích záhadně objeví. Poté když mluví s Buffy, zranění Kennedy se přesune na její čelo.
Proč vůbec Willow používá magii, aby dostala informace od policie? Vždyť vždycky předtím se jim nabourala do systému. Navíc je divné, že zrovna tyhle složky by u sebe policie teď měla.