Buffy, přemožitelka upírů

Buffy je předvolána k ředitelce, neboť Dawn nechodí do školy. Glory se svými poskoky začne rozebírat, co všechno vědí o Přemožitelce a o Klíči a poté jí dojde, kdo by oním Klíčem mohl být.

Bena vyhodili z práce, protože tam dva týdny nebyl. Kvůli tomu nadává na Glory a pak se v ni promění. Ta poté seřve své poskoky, že selhali a přivedli jí upíra. Glory si myslí, že ví, kdo je klíč a jde pro něj. Buffy odešla ze školy a řeší Dawniny prohřešky, že nechodí do školy. Chce po Gilesovi pomoci s výchovou Dawn, on ale nechce, musí to prý udělat sama, protože je její rodina. Když pak doma Dawn opět nechce Buffy poslouchat, Buffy přizná, že ji jí chtějí vzít. Willow je naštvaná, když zjistí, že Taru děsí všechno to, co umí s magií, načež se pohádají. Willow se nejvíc dotkne, že si ta Tara myslí, že až jí omrzí, začne hledat mezi klukama. Taru pak na lavičce na pouti navštíví Glory. Gloriin poskok poslouchá za dveřmi magického obchodu, když ho Giles praští dveřmi, přivede dovnitř a nějakým způsobem přinutí mluvit. Ten řekne, že si Glory šla pro klíč, čarodějku, která je mezi nimi nová. Willow se o Taru bojí a jde za ní na pouť. Glory zmáčkne Taře ruku, až jí začne téct krev. Té si pak lízne a zjistí, že není klíč. Naštve se, chce po ní vědět, kdo je klíč a když ji to Tara neřekne, vysaje jí mozek. Willow tam přiběhne pozdě. Taru si přes noc nechají v nemocnici a Dawn je zatím u Spika. Vyčítá si, že se kvůli ní stalo něco Spikovi, Taře a že všichni kvůli ní trpí a umírají. Asi je něco strašného, že nosí bolest a zlo. Willow je naštvaná a chce jít proti Glory, ale Buffy jí domlouvá, že to není ani v silách přemožitelky. Musí počkat, až budou připraveni. Will souhlasí, ale jen na oko. V magickém obchodě najde knihu nejtemnější magie a o chvíli později se objeví u Glory s černýma očima a začne na Glory útočit. Buffy je s Dawn, říká jí o Willow, že chtěla jít proti Glory, ale že ji uklidnila, Spike ji ale vyvede z omylu, určitě už je u Glory. Obětuje se pro milovanou. Buffy se rozběhne za ní. Will zatím kouzly útočí na Glory, ale nemá na ni. Než ji Glory stihne probodnout, přijde Buffy a zastaví ji. Na chvilku ji zdrží a s Willow utečou. Poté sedí v místnosti na koleji Willow, Tara, Dawn a Buffy. Přijde Glory a rozboří zeď. Tara pak začne říkat, že Dawn září, že je čistá zelená energie.