Buffy, přemožitelka upírů

Tak jako v minulém díle vidíme utíkat dívku, kterou probodnou kněží, než vydechne naposled, řekne: "Ten zespodu tě sežere.". Pak vidíme Buffy, která se probere ze snu, ve kterém vše viděla. Willow se chystá na návrat do Sunnydale, ale má strach, jak ji ostatní přijmou. Ať k ní ale budou mít jakýkoliv postoj, je jasné, že ji budou potřebovat, neboť brána pekel se zase otřásla.

Alex veze Buffy a Dawn do školy a baví se o vztazích. Alex je totiž osamělý a nemá u žen moc štěstí. Ve škole se Buffy ptá ředitele, proč ji přijal, prý proto, že je k dětem věkově blízko. Pak se jde podívat do sklepení za Spikem, kterého ale nenajde.
Willow odjíždí z Anglie a svěřuje se Gilesovi, že se bojí, že ještě není připravená a neví jestli nad sebou neztratí kontrolu a jestli ji přátelé přijmou.
Dívka jde na vycházku se psem, když v tom se pes propadne do země a dávku zo táhne za ním. Při útěku narazí na Alexe, který ji odvede k Buffy. Ujišťují Nancy, že jí pomůžou, když se ve dveřích objeví Spike s tím, že chce pomoct. Dawn se naštve, když zjistí, že Buffy o Spikovi věděla a neřekla jim to. Buffy a Spike si promluví, Spike jí řekne, že ona ví, že jí může být napomocný, obzvlášť když sama, jako Přemožitelka, musí tušit, že se blíží něco děsného. Buffy se Spikem se jdou podívat na tu díru po útoku, kde už ale žádný démon není. Alex vyprovází Nancy domu, když se začne všechno třást a zemí se vrtá démon. Vykoukne na Nancy a zase odleze. Xander říká, že to asi nebude náhoda, Nancy si posteskne, co jí ještě potká, když se snaží zbavit násilnického přítele a ona si přála, aby to přestalo. Alexovi dojde, že za tím bude Anya a jdou za ní do Bronzu. Anya přizná, že Ronnieho proměnila v červí příšeru. Nancy si přála, aby byl červ, ale Anya se nechala kapku unést. Všichni se snaží Anyu přesvědčit, ať to kouzlo zruší, ta nechce poslouchat, protože lidé ji prý nechápu. Tak to zkusí Spike, ale ona v jeho očích něco vidí, a ptá se ho, jak to udělal. Buffy chce vědět, o čem to mluví, ale Spike říká, ať je Anya zticha, a tak se s Anyou začne prát, přimíchá se do toho Buffy a Nancy znechuceně odejde. Jenže ji venku napadne ten červ. Zatímco Buffy se Spikem běží za Nancy, Alex se snaží přesvědčit Anyu, ať zruší kouzlo. Ta ho obviňuje, že se jí kvůli němu všechno rozpadlo. Alex jí řekne, že jednou bude tato výmluva už ohraná. Buffy zachrání Nancy a Spike jde bojovat s červem, v tu chvíli se ale promění v člověka a Spike mu probodne rameno. Spike z toho začne bláznit, říká, že tohle je teprve začátek, skutečný boj teprve začne a až ta kapela vrazí na pódium, všechno tady čeká na krveprolití, to zespodu tě sežere. Poté Spike uteče. Přiběhne Alex s Anyou a Buffy běží za Spikem do kaple. Spike vypadá jako že přišel o rozum a Buffy se ho ptá co se mu stalo. Spike mluví o tom, že hledal jiskru, chybějící kousek kvůli kterému by zapadl, protože ho nechtěla. Vložili do něj jiskru, ale ona ho teď pálí. Že chtěl Buffy dát to, co si zaslouží, co chtěla, aby pro ni byl mužem, ale že ho měl Angel varovat. Mluví prý na něj všichni, koho zabil i ten zespodu a všichni ho posílají do pekla. Buffy pochopí, že mu vrátili duši.