Buffy, přemožitelka upírů

Riley je zajat Adamem neschopný cokoliv udělat z vlastní vůle, neboť Adam řídí jeho nervový systém. Riley je tak přinucen poslouchat Adama, který mu sděluje, jaké hrůzné plány měla profesorka Walshová s ním a s dalšími vojáky. Vše už je předem připraveno a Adam jen čeká, až Přemožitelka přijde a sehraje svoji roli v nadcházejícím masakru. Parta je díky Spikovi celá rozhádaná, a tak to vypadá, že má Adam vyhráno.

Adam ovládá Rileyho pomocí čipu a vysvětlí mu svůj plán vytvořit novou rasu. Přátelé spolu stále nemluví. Buffy domluví se všemi schůzku a zjistí, že za to může Spike, který pracuje pro Adama, aby mu vyndal čip. Díky rozluštěným diskům přijdou na Adamův plán napadnout Inciativu zevnitř s pomocí chycených démonů, kteří napadnou vojáky, díky čemuž Adam bude mít dost těl na vytvoření kříženců. Parta chystá plán, aby Buffy měla svoji sílu, Gilesových znalosti, Alexoao srdce a Willowina čarodějnictví. Přijdou do Iniciativy, kde jsou zajati vojáky a velitel jim tajnou laboratoř nevěří. Po chvíli jsou ale všichni démoni z klecí vypuštěni a masakr začíná. Buffy s partou utečou do místnosti u tajné laboratoře a Buffy jde za Adamem, kde najde Rileyho a zmutovaný Forrest ji napadne. Alex, Giles a Willow začnou odříkávat kouzlo, kterým se spojí v jednoho. Riley si sám vyndá čip a pomůže Buffy. Ta pak zajde za Adamem, ale nevyhrává. Potom kouzlo začne působit a Buffy je nepřemožitelná. Vyrve Adamovi zdroj a ten je zničen. Velitelé projekt Iniciativa zruší.