Buffy, přemožitelka upírů

Nastává doba Halloweenu a nebyla by to naše stará známá parta, kdyby jim zas nešlo o život.

Oz, Willow, Xander a Buffy vyřezávají dýně. Chystají se, že půjdou na Halloweenský večírek spolku Alfa-delta. Buffy trpí postparkerovskou depresí, proto odchází. Není ve své kůži, proto nakope kluka v masce démona. Willow s Buffy v jídelně probírají magii, Buffy uvidí Parkera smát se s kamarády. to ji otráví a odchází za Gilesem. Ten ale tvrdí, že Halloween by měl být klidný. Kluci ze spolku chystají dům hrůzy na večerní párty a chtějí tam namalovat i nějaké mystické symboly. Anya přijde za Xanderem, protože jí nezavolal, ten ji pozve na večírek. Buffy jde za profesorkou Walshovou pro úkol, protože nebyla na hodině, tu to ale nezajímá. Riley Buffy radí, že Halloween je na zábavu a ostatní dny by se měla soustředit na učení. Oz s Xanderem pomáhají klukům ze spolku s aparaturou. Oz se ale řízne a kapka jeho krve dopadne na Gachnarův kruh namalovaný na podlaze a věci z domu hrůzy se stávají skutečnými - pavouci obživnou, z hroznů jsou oční bulvy… Buffy si s matkou povídá při přípravě kostýmu. Buffy jde o Halloweenu za Karkulku, Alex za Jamese Bonda, Willow za Johanku z Arku a Oz za Boha (nemá však žádný kostým, jen cedulku s nápisem: Ahoj, jsem bůh). Cestou na večírek potkávají vojáky, ale myslí si, že to jsou jen velice reálné kostýmy. Lidé v domě hrůzy šílí a snaží se utéct. Když parta dorazí, vše se zdá normální vzhledem k tomu, že je Halloween až na to, že najdou opravdovou krev a hejno obživlých gumových netopýrů. Když později k domu bratrstva dorazí Anya v kostýmu králíka, nejsou tam dveře a na poschodí uvidí v okně křičet holku o pomoc, ale okno zmizí. Anya jde pro pomoc k Gilesovi. Willow se s Buffy pohádá, když chce Willow použít kouzlo. Xander promluvá Buffy do duše, ale Buffy ho nevidí, i když stojí přímo u ní. Oz se mění ve vlkodlaka, i když není úplněk. Willow si chce vykouzlit průvodce, ale kouzlo se ji nepovede. Buffy, když hledá Willow padne do sklepa, kde se mrtví probouzejí k životu. Giles s Anyou zkoumají dům a pak motorovou pilou vyřeže otvor a vejde dovnitř. Dům všechny přivede do místnosti, kde je namalovaný Gachnarův kruh. Willow zjistí, že pomocí kruhu se chce zhmotnit démon strachu Garchnar. Giles přečte, že zničením kruhu se zruší kouzlo, nestihne to ani dočíst, když Buffy kruh zničí, Giles dočte, že když se kruh zničí, Gachnar se zhmotní. Tak se stane, ale k překvapení všech, má démon asi deset centimetrů, a tak ho Buffy jednoduše zašlápne. Parta pak u Gilese vyžírá sladkosti a Giles najde pod ilustrací démona nápis, který říká: Skutečná velikost.