Buffy, přemožitelka upírů

Wood dá Buffy tašku jeho matky. Buffy ho poté provede po svém domě. Wood je především nepřátelský vůči Spikovi, který mu zabil matku.

Buffy se zdá, že jde po chodbě a potká brečící Chloe, když ji napadne první přemožitelka a řekne „to mi nestačí“. Spike s Anyou jdou do hospody, ale cestou Anyu napadne démon, kterého poslal D’Hofryn, ale Spike ho praští a utečou.
Ve škole jsou děti hodně agresivní a perou se. Buffy říká Woodovi, že za to může pekelná brána, kterou prosakuje zlo. Wood předá Buffy pohotovostní vak, který patřil jeho matce a chce, aby mu ukázala, jak bydlí. Ona ho tedy vezme domu a ukáže mu, jak budoucí přemožitelky trénují, on ale chce vidět Spika. Když přijdou do sklepa, Anya zrovna vyčítá Spikovi, že toho démona nezabil, ale utekl. Spike ale prý už tolik neriskuje, utéct je jistější. Wood se se Spikem baví ostře, vyptává se ho na jeho staré já.
Buffy se baví s Dawn, když najdou v pokoji oběšenou Chloe. Pak se objeví První jako Chloe a říká, že si celou noc povídali a pak se oběsila. Buffy ji pohřbí na zahradě a dívkám udělá přednášku, že Chloe byla hloupá a že ji nebaví využívat svou sílu ke kopání hrobů. Kennedy se vzbouří, Willow je silnější než ona, ale ostatní tvrdí, že ji poslouchají proto, že je vůdce, ne proto, že má sílu. Buffy pak vyčte Spikovi, že se drží moc zpátky od chvíle co má duši a ona potřebuje, aby byl nebezpečný. Potom otevírají pohotovostní vak, kde najdou stínohru a knihu. Podle knihy sestaví hru a přehrají si ji na zeď. Hra vypovídá o tom, že muži přivázali dívku k zemi, aby bojovala s démony. Pak je tam něco o výměně. Kolotoč se začne točit a ukáže se brána. Ačkoli jsou ostatní proti, Buffy jde dovnitř a u nich se objeví démon. Začnou bojovat, ale on uteče. Parta chce dostat Buffy zpátky, tak Spike jde pro toho démona a Willow začne dělat kouzlo na otevření portálu.
Buffy se objeví na poušti, kde jsou tři muži, kteří ji nabízejí sílu, pak ji připoutají řetězy k zemi. Chtějí, ať do ní vstoupí duše démona, ale Buffy se to nelíbí. Oni tvrdí, že pak bude připravena na boj a může tento souboj vyhrát, Buffy ale nechce být méně člověkem, tudíž se brání. Pak se odpoutá a zlomí jednomu z mužů hůl a démonní duše zmizí. Chce po nich, ať jí poví, co ona neví, tak jí to ukáže.
Wood uvidí Spikovo kabát a ptá se kde ho vzal, Spike odpoví, že v New Yorku. Pak přemůže toho démona a odnese ho do domu, kde mezitím Willow otevřela portál s pomocí Kennedy a Anyi, když jim vzala životní sílu. Spike démona hodí do portálu a Buffy se objeví místo něj. Kennedy se trochu zlobí, že si Willow vzala její sílu. Myslela, že to čarování je fajn, ale bolelo to. Buffy pak doma sedí a říká Willow, že asi udělala chybu, když odmítla tu sílu, co jí nabídli. Willow tvrdí, že to nevadí, ale Buffy už ví, co nevěděla. Na tohle zlo jejich síla nestačí. Willow chce vědět, co jí ukázali. Stovky a tisíce praupírů dole pod pečetí.