Buffy, přemožitelka upírů

Buffy a Faith bojují s nebezpečnými upíry, kteří jsou jedni z mnoha, kteří uctívají démona Baltazara. Starosta je z toho nesvůj, neboť nic nesmí překazit jeho zasvěcení. To je totiž poslední krok před jeho vzestupem.

Buffy dostala nového pozorovatele, upjatého Wesleyho. S Faith spolupracují a vrhají se do nebezpečí. Buffy se to moc líbí a uteče i z hodiny s Faith zabíjet upíry, a přitom ukradnou Baltazarův amulet. Pak zjistí, že démon Baltazar, o kterém si mysleli, že ho zabili tak stále žije a jdou po něm. Když tam přijdou a nemají zbraně, Faith vykrade obchod se zbraněmi. Policistům ale utečou a druhý den jde Buffy s Faith opět na hlídku. Faith omylem zabije člověka a uteče. Gilese a Wesleyho zatím unese Baltazar, protože chce zpět svůj amulet a Buffy s Angelem je přijdou zachránit. Než se jim podaří Baltazara zabít, vyhrožuje jim, že povstává větší zlo. Vtom se starosta pomocí rituálu, stane nezranitelným. Buffy se pak snaží Faith domluvit ohledně toho zabitého muže, Faith to ale nezajímá.