Buffy, přemožitelka upírů

Buffy se připojí k Iniciativě, což ji ale zabírá čas, a tak čím dál víc vzdaluje od svých přátel. A jako obvykle na ní za rohem číhá nebezpečí.

Willow, Alex a Anya hrají karty, Alex holkám představuje svůj obchodní plán, chce prodávat sýrové tyčinky. Alex pochybuje o úmyslech Iniciativy. Buffy je na cvičení v lese i s komandem z Iniciativy, Buffy je přemůže během pár chvil. Buffy s Willow u oběda mluví o Buffině akci s Iniciativou. Giles jde za Spikem do kobky, dát mu peníze za to, že mu pomohl při jeho proměně na démona. Riley Buffy přivede do sídla Iniciativy, Walshová ji to tam ukáže, Buffy není právě za chytrou. Tara se setkává s Willow a mluví spolu o magii a o plánech na večer. Walshová vejde do dveří 314, kde ji přivítá doktor a tělo Adama, kluka sešitého z kusů jiných těl v tomto případě démonských. Willow, Alex a Anya čekají na Buffy v Bronzu, Buffy přichází pozdě i s klukama z Iniciativy. Willow Buffy řekne, že je možné, že Iniciativa nemá třeba čisté úmysly, že je možné, že Ethan měl v něčem pravdu, třeba o 314. Vtom je Iniciativa všechny odvolá na brífink kvůli nějaké obludě. Buffy má pořád otázky, čímž jde Walshové na nervy. Riley rozdělí kluky do týmů, Buffy vezme s sebou. Vtrhne tam démon, když Riley telefonuje, Buffy na něj zaútočí, do boje se přidává i Riley a zbytek jejich týmu. Willow šla za Tarou, když Buffy odešla na akci. Po akci mají Riley s Buffy sex a Walshová je při tom sleduje. Alex ponouká Gilesovi sýrové tyčinky, protože už nemá peníze. Vpadne tam Spike a chce po nich pomoc, protože iniciativa do něj střelila lokalizátor. Buffy s Rileym mluví o Iniciativě, když se Buffy zeptá na 314, tak zazvoní telefon a Rileyho odvolají na akci. Walshová s doktorem mluví o Buffyině likvidaci, protože tuší něco o projektu 314. Giles Spikovi vyndává lokalizátor. Buffy přijde do pokoje, kde potká Willow, která taky v noci nespala doma, Giles volá, protože potřebuje Willow, aby udělala kouzlo. Buffy odešla, když ji zapípal pager od Iniciativy. Willow udělá kouzlo, co na chvíli zruší signál ze Spikova lokalizátoru. Gilesovi se podaří Spikovi vyndat lokalizátor a Alex ho spláchne do záchodu, a tak vojáci, v čele s Rileym, ztratí na Spika signál. Walshová Buffy posílá na průzkum, ale je to past. Buffy bojuje s monstry, které na ni Walshová nastražila, podle senzorů Buffy zemřela. Mezitím Riley s týmem pátrají po Spikovi. Walshová Rileymu oznámí Buffyinu smrt, ale Buffy přežila. Řekne Walshový do kamery, přímo před Rileym, že asi ještě nepoznala, co vlastně slovo přemožitelka znamená, že není tak jednoduché ji zabít. Riley poté odchází a Walshová na něho jen zbytečně volá, aby se vrátil. Buffy jde za přáteli oznámit jim, že všichni jsou v nebezpečí. Walshová oživí Adama, ten ji zabije.