Buffy, přemožitelka upírů

Píše se rok 1753 a Darla přeměňuje Angela v Angeluse. V dnešním Sunnydale se Buffy nemůže dočkat, až se konečně utká s Angelusem. Je nalezen starý artefakt.

Angel vzpomíná, jak se stal upírem, přeměnil na upíra Drusillu, a jak mu byla navrácena duše. Pak sledoval Buffy, jak se stala přemožitelkou. Buffy s Willow najdou disketu slečny Calendarové, na které je způsob, jak Angelovi vrátit duši. Alex je zásadně proti tomu. Na hlídce Buffy potká druhou přemožitelku Kendru. Angel ukradne z muzea obelisk a snaží se z něj probudit Acathlu, aby zničil svět. Pak pošle Buffy vzkaz, aby přišla na hřbitov. Buffy se tam popere s Angelem, ale zjistí, že opět nešlo o ni, ale o napadení přátel, kteří se mezitím v knihovně snaží Angelovi vrátit duši. Drusilla s upíry unese Gilese. Když Buffy doběhne do knihovny, najde tam mrtvou Kendru.