Buffy, přemožitelka upírů

Je představen nový zloduch, který zoufale hledá jakýsi Klíč. Buffy neví, co se děje s její matkou a začne mít podezření, že by se mohlo jednat o něco nadpřirozeného. Provede rituál, jenže zjistí úplně něco jiného.

Před dvěma měsíci mniši dělali nějaký rituál, když je vyrušila nějaká bestie.
V současnosti Buffy bojuje s upírem, když ho zabije, objeví se noční hlídač a řekne Buffy, aby odešla a dá jí nějakou světelnou kouli. Buffy připravila mámě snídani, ale Dawn si přisvojila zásluhy. Buffy jde do Gilesova obchodu na slavnostní otevření. Najde tam Gilese v kouzelnickém plášti. A protože zatím nemá žádné zákazníky, dá mu kouli na posouzení. Riley chce jít večer s Buffy na hlídku to prověřit, ale Dawn mu vykecá, že pro Buffy je roztomilý, když je zranitelný a nemusí se o něho bát na hlídce. Willow prosí Buffy, aby byla na Dawn hodná, protože s ní soucítí. Když přijdou Buffy s Dawn domů, jejich mámě je špatně, proto jde Buffy do nemocnice pro její léky, tam potkává doktora Bena a jeho pacienta nočního hlídače, kterého den předtím potkala na hlídce. Ten jí řekne, že si pro ni přijdou přes její rodinu. Jeden z mnichů je ve skladišti, které hlídal ten noční hlídač. A přijde tam bestie. Buffy si myslí, že její mámě ubližuje něco nadpřirozeného. Bestie mučí mnicha, aby jí řekl, kde je klíč. Buffy chce pomoct mámě tak, že se dostane do magického transu, aby viděla kouzla. Dawn ji při tom vyrušuje, tak ji pošle pryč a pokračuje. Buffy se probere z transu, ale u mámy nevidí žádné kouzlo, ale když se podívá na fotky s Dawn tak vidí, že ji přivedlo kouzlo. Giles zjistí, co je ta koule zač. Buffy to jde prošetřit do toho skladiště. Před domem potká Spika, který ji sledoval. Joyce vrátí dřív domů. Buffy ve skladě bojuje s bestií, odvede odtamtud mnicha, ten jí řekne, že Dawn je Klíč a že ji musí chránit. Pak mnich umře. Buffy přijde domů a omluví se Dawn za to, jak se chovala.