Buffy, přemožitelka upírů

Willow je rozzuřená a touží po pomstě. V obchodě do sebe vsákne obsah temných knih a vydá se zachránit zraněnou Buffy. Poté je rozhodnuta zabít Warrena.

Pro Buffy přijela záchranka a Willow truchlí nad mrtvou Tarou a žádá magické síly, aby jí vrátili zpátky. Ty ale nesouhlasí, protože zemřela přirozenou smrtí. Jonathan s Andrewem jsou ve vězení a doufají, že pro ně přijde Warren. Ten ale mezitím v baru oslavuje zabití přemožitelky, kde se také dozví, že mu to nevyšlo. Naštvaná Willow si přijde do magického obchodu pro knihy s černou magií a všechny do sebe nasaje, až jí zčernají vlasy i oči. Dawn přijde domů a najde mrtvou Taru, u které pak zůstane. Warren jde hledat pomoc a ochranu k Rekovi, který mu poví, že přemožitelka je jeho nejmenší problém, měl by se bát Willow. Ta dojde do nemocnice, kde zachrání Buffy, načež jde najít a zabít Warrena. V autobuse, který pronásleduje, najde pouze robota Warrena. Dawn je ráda, že Willow ho chce zabít, ale Buffy se to nelíbí, protože Willow není vrah. Alex s Buffy ji jdou hledat, a Dawn nechají u Spika v kobce, který ale odjel a místo něho je tam Klem. Spike je zatím u šamana a chce, aby se stal tím, čím byl. Alex zjistí, že je Anya znovu démonka pomsty, když Anya Willow vycítí, jdou za ní do lesa. Willow mezitím zajala Warrena a zjišťuje, že Tara není první člověk, co zabil. Pak Warrena mučí kulkou v těle, zašije mu pusu a nakonec ho stáhne z kůže až Warren umře, což už vidí i Buffy, Anya a Alex.