Do města se konečně vrací Fanny. A ne sama. Společně s ní se ukáže i její občasný přítel Michael, se kterým její vztah trvá bezmála 20 let. I přes návštěvu však nezahálí a začíná děvčata v tanečním studiu připravovat na sezónu představeních. Ke všemu shonu ale musí řešit i obrovské trable se Sashou. Porušuje všemožná jasně daná pravidla a je drzá. Její počínání vede až k vyloučení z taneční skupiny.
Mezitím si Michelle začíná románek s režisérem, kterého právě potkala. I přesto, že se vše vyvíjí dobře, dopadne na Michelle smutek ze smrti Hubbella a trochu se stáhne do ústraní.