Joanna je vyčerpaná a cítí se divně. Pokouší se najít další případy neoprávněně odebraných dětí. Povolá kvůli tomu do Millwoodu Lunu a Cat. Pro Lunu je návrat do města traumatický. Zatímco Joanna s Diane prošetřují školu, která má velké množství odebraných dětí, Billy pomáhá své kamarádce najít odebraného syna, který zmizel. Při spojování různých nitek vychází najevo, že nekalé praktiky sahají hlouběji, než se zdálo. Owen se odmítá omluvit Mercerovi.