Jako je hospoda U čerta místem, kde se obyvatelé našeho domu scházejí na kus řeči, je místní bio Ilusion zdrojem filmových zpráv z celého světa. Úryvky z tehdejších týdeníků dávají dobrou možnost začlenit ty "malé" všední a osobní příhody do hrozících konfliktů "velkého" světa. Je totiž září 1938, německý fašismus stále drzeji dotírá na naši republiku, v níž vládnoucí buržoazie má přirozeně největší starost právě jen o svůj majetek. A z malých českých lidí našeho příběhu se najednou, bez ohledu na dřívější různice a sousedské nesváry, stávají vlastenci. Někteří upřímně, jiní s trochu falešným halasným efektem. Ale hrozba fašistického nebezpečí nemůže udusit přirozenou lidskou touhu po životě a po lásce. Bio Ilusion je zároveň místem, kde takové city vznikají a sílí, což podstatně mění rodinnou situaci např. u Drvotů. Do nového života se vrhá i Anděla Hrachová...