Petit Gros opouští Zemi, ale Pierrot a Psi zůstávají, dokud se Psi neuzdraví. Maestro provede Pierrota po podmořském městě. Tam ho seznámí s Pittem, který se potápí do neuvěřitelných hloubek. Zdá se, že se Pitt a Psi znají ze svých snů. Pitt ji odvypráví příběh svého lidu.