Bylo nebylo... spíš nebylo

Chudý rybář Diego a následnice trůnu princezna Soledad jsou do sebe hluboce zamilovaní. Jejich štěstí a lásce ale nepřeje královna Fatima, která by si přála po boku dcery někoho jiného. Diego se rozhodne jít do války, aby získal důvěru královen a dokázal, že je hoden Soledad. Má však strach, že matky budou chtít vydat princeznu za někoho jiného. Čarodějnice mu nabídne řešení - kouzlo modrého draka.

Pokud bude drak naživu, princezna se do nikoho nezamiluje. Pokud padne Diego v boji, nikdo se v královském městě víc nezamiluje. S tím Diego nesouhlasí, a tak mu dá čarodějka amulet, který ho má ochránit. Nesmí si ho však sundat z krku dolů. Až se opět setká s princeznou, musí vypustit draka do jezera před západem růžového měsíce. Diego nabídku přijímá, ale události nedopadnou dobře. Na město padne kletba, která trvá celá již celá staletí.

Město žije z příběhu lásky Diega a Soledad, přičemž největší atrakcí je malý modrý dráček. Ten po tak dlouhé době na tom není dobře, pomalu umírá. Pokud zemře, město přijde o turisty. Maxi, reinkarnace Diega, si přivydělává v matčině hotelu i jako gigolo. Zpěvačka Enamora předpovídá, aby se měl na pozoru, neboť se má v hotelu objevit Soledad.
Ještě ten den se v hotelu ubytuje ženatý Antonio Gamero se svou přítelkyní Juanou. Juaně dochází s Antoniem trpělivost, neboť stále neopustil manželku. Požádá Maxima, aby ji vzal někam pryč. Ten vezme Juanu na koncert Enamory, kde se políbí. Po návratu na hotel dojde k výpadku proudu, během něhož modrý drak zmizí.