Minulost: Regina a Hook přicházejí vysvobodit Henryho ze zajetí Lady Tremaine. Zatímco Regina tráví čas s Henrym v lesní chaloupce, Hook se vydá hledat Popelku do přístavu. Zde se setká se svým starším, obézním dvojníkem z Říše přání.
Současnost: Strážník Rogers (Killian) navštíví Henryho, protože nemůže pustit z mysli obrázek ženy (Emmy) z pohádkové knihy. Má silný pocit, že už ji někde potkal. Henry cítí vinu, že kvůli němu Jacinda přišla o Lucy a pokouší se jí pomoci, aby se mohli opět vidět. Victoria Belfrey zavolá k sobě do kanceláře Rogerse a Weavera (Gold). Požaduje od nich, aby vyhledali nějakou špínu na Henryho.