Bylo, nebylo

Začarovaný les: Hook přemýšlí, co udělá s Baelfirem.

Storybrooke: Mr. Gold stále bojuje sám se sebou, aby neublížil Henrymu. Greg s Tamarou hledají místo, kde spustit spínač. Emma, Regina, Mary Margaret a David se snaží vymyslet způsob, jak vše zastavit a ostatní obyvatelé Storybrooku se připravují na smrt.

Storybrooke: Greg, Tamara a Hook spustí spínač v dolech. Když se Hook dozví, že musí zemřít, aby dosáhl své pomsty, raději jde varovat Emmu. Jediný, kdo spínač může aspoň zpomalit, je Regina. Musí na to použít veškerou svou sílu, proto musí pro záchranu ostatních zemřít. Emma se snaží přijít na jiný způsob záchrany: spojí síly s Reginou a spínač zastaví. Obyvatelé Storybrooku jsou zachránění, ale Greg s Tamarou se rozhodli pro další krok ve svém plánu: unesou Henryho a pomocí kouzelné fazole se s ním přenesou do jiného světa…

Začarovaný les: Mladý Baelfire žije na Hookově lodi. Ztracení chlapci po něm stále pátrají. Hook ví, že je to syn jeho milované Milah, proto Baelfira prozatím kryje. Když Baelfire zjistí, že Hook je pirát, kvůli kterému jeho matka opustila jeho otce, odmítá dále žít na Hookově lodi. Hook tedy zavolá Ztracené chlapce, aby si Baelfira odvedli…