Bylo, nebylo

Minulost: Tiana má být korunována za královnu, když vtom se v paláci objeví doktor Facilieri. Prozradí jí, že království bude trpět pod útokem monstra. Tiana se vybere s Popelkou a Hookem do přístavu, aby zjistili, zda mluvil pravdu. Zde se setkají s princem Naveenem, který je na lovu obrovského aligátora. Naveen vlastní magické kopí, jedinou zbraň dostatečně silnou k zabití monstra.

Současnost: Victoria je mrtvá a do Hyperion Heights přichází nový investor Samdo. Regina pochopí, že se jedná o Facilieriho. Se Zelenou přichystají past, aby zjistili, zda je probuzen z kletby. Sabine rozbíhá byznys s prodejem beignet v pojízdné dodávce. Sabine se setká s dávným přítelem Drewem (Naveen). I on začíná se stejným byznysem. Rogers a Weaver se pouštějí do záhadného úmrtí doktorky, která se starala o Lucy, zatímco byla v kómatu. Henry se chystá strávit večer s Jacindou a Lucy. Lucy věří, že pokud se její rodiče políbí, kletba se konečně zlomí.