Země Nezemě: Emma, Mary Margaret, Hook a David se pokouší zachránit Neala, který je uvězněn v jednom z Panových táborů. Regina a Mr. Gold spolupracují a hledají způsob, jak se zbavit Petera Pana jednou provždy.
Začarovaný les: Ariel zachrání Sněhurce život a ta jí na oplátku pomáhá seznámit se s princem Ericem. Plán jim však překazí královna, která se stále pokouší zabít Sněhurku.
(Regina bere do ruky velkou, mořskou mušli.) pan Gold: Pokud je podle tebe odpovědí přivolání obrovské olihně, tak už jsem to zkoušel. Regina: Hezky ses bavil, co? Kalamáry si objednat nechci ani v nejmenším.
(Zlá královna se vydávala za mytologickou bohyni moře Ursulu.) Ariel: Ty jsi mě oklamala? Zlá královna: Radíš se s dlouho mrtvou chobotnicí a teď ze svých problémů viníš mě?
Regina: Co je tohle? Hodinka amatérů? To jsi vážně věřil, že to byla Belle? pan Gold: Co tady děláš? Regina: Pro začátek to vypadá, že ti zachraňuju zadek. Pan si tě málem dal k obědu. pan Gold: Co se staráš? Regina: Starám se, protože už týden kempuju s Krasoňovými a nikam jsem se nedostala. Jestli máme Henryho osvobodit, tak potřebuju tebe.
(Ariel vyleze z moře a její ocas se změní na nohy.) Sněhurka: Jak jsi to udělala? Ariel: Ty o mytologii mořských pan vážně nic nevíš, že ne? Sněhurka: Nejspíš asi tolik jako ty o mytologii lidí.
(Rampelník a Regina se setkají s Ariel.) Rampelník: Mořské panny mohou cestovat mezi světy. Ale nedá se jim věřit. Regina: Téhle ano. Už se spolu známe. Rampelník: Ano, to by vysvětlovalo její zhnusený výraz.