Bylo, nebylo

Minulost: Henry se vybere zabít zlatého draka, ale když v jeskyni žádného neobjeví, začne pochybovat o sobě, zda je hoden požádat Popelku o ruku. Hook mu navrhne, aby se vydal za jiným dobrodružstvím a pokusil se vyhledat truhlici Davyho Jonese. Aby se k vzácnému pokladu dostal, musí se zmocnit lodi Jolly Roger, kterou nyní vlastní Černovous.

Současnost: Henryho podcast zaujme producenta a nabídne mu dobře placenou práci v New Yorku. Když se Henry balí, navštíví ho Weaver s tvrzením, že mu může pomoci dopadnout vraha čarodějnic. Rogers vybaví Tilly práci u Sabine, aby jí pomohla s prodejem beignet. Margot (Robin) začne být podezřívavá vůči matce, ale Zelena jí nemůže říct pravdu o kletbě.