Bylo, nebylo

Emma se nešťastnou krádeží seznámí s  Nealem Cassidym. Nakonec se však zdá, že krádež nebyla zase tak nešťastná.

Emma následuje nedůvěryhodného kapitána Hooka nahoru po fazolovém stonku s nadějí, že naleznou očarovaný kompas a budou ho schopni sebrat smrtícímu obrovi.

Před 11 lety v oregonském Portlandu ukradne osmnáctiletá Emma své budoucí auto, žlutého Volkswagen New Beatlea. Netuší, že na zadní sedačce spí jeho majitel Neal. Když je zastaví policista, Neal řekne, že učí svou dívku řídit. Emma z jeho obličeje vyčte, že on auto také ukradl. Dají se dohromady, a aby se uživili, vykrádají obchody. Podle Neala nastal čas se usadit. Emma se zavřenýma očima ukáže na mapě Tallahassee. Později jí prozradí, že po něm pátrá FBI kvůli krádeži hodinek schovaných v nádražní skříňce. Emma ho miluje a je pro něj ochotna riskovat, takže hodinky vyzvedne. Na cestě za překupníkem Neala přepadne August – Emmin „strážný anděl“. Neal ji musí opustit a nechat naplnit její osud. V krabičce mu ukáže něco, co ho donutí věřit v magii i každému jeho slovu. Řekne mu o kletbě, kterou má Emma zlomit. Emma je na smluveném místě zatčena. Za 2 měsíce ve Vancouveru řekne August Nealovi, že Emma dostala 11 měsíců. Neal mu předá peníze za hodinky a žlutého New Beatlea, které má Emmě předat. August slíbí, že ho informuje, až Emma zlomí kletbu. Emma ve vězení zjistí, že je těhotná.

Hook vypráví Emmě, že kouzelné fazole pěstovali obři. Jack z Emminy pohádky obry vyhladil. Přežil jen jeden, který žije na vrcholu fazolového stonku s pokladem obsahující kompas. Obr stonek začaroval, aby zahnal vetřelce, ale Hook má od Cory 2 náramky rušící kouzlo. Jde Emma, které Mulan dá pytlík s makovým práškem, ten obra po vdechnutí uspí. Během lezení řekne Hook Emmě, že chápe, proč chtěla nejvíc jít, nechce Henryho opustit, jako ji opustili její rodiči. Aurora se svěří Sněhurce, že kvůli spící kletbě má noční můry a nespí. Zdálo se jí, že byla uvězněna v červeném pokoji bez oken a dveří, v němž hořely závěsy; krčila se v koutě a něco ji naproti ve stínech pozorovalo. Hook vyláká obra a Emma ho uspí práškem. Obr se probudí a snaží se Emmu rozmáčknout. Ona ho kousne do prstu a mečem přesekne lano k mříži a obra uvězní. Obrovi je vše jedno, stejně ho zabije, její druh zmasakroval ostatní obry a zničil jejich fazole. Přesto jí kompas vydá. Osvobodí se ze zajetí, a jelikož ho mohla zabít a neudělala to, tak jí jako laskavost otevře cestu. Avšak mohla ho zabít, když byl v bezvědomí, takže jí dluží laskavosti dvě. Emma nemůže riskovat, že se v Hookovi plete a nechá obra, aby ho 10 hodin zadržel.

Henry se probudí a popíše Davidovi stejný zlý sen, jaký se zdál Auroře.